中国旅游研究院国际所副所长 蒋依依
各位来宾，非常感谢大家对于出境游发展的研究报告的支持。这份报告刚才戴院长演讲的时候已经说了，2003年开始编撰、出版到现在已经十年了，可以说当时在杜江副局长，以及戴斌院长高瞻远瞩的部署之下，我们这一份报告见证了中国出境旅游这十年的辉煌的成长。在这样一个过程当中，中国的出境旅游年度报告也随着市场不断成熟，我们也在不断的完善。从大家现在各位来宾手里头可能也能得到这一份报告，现在这个报告总共由这样几部分组成。首先是序言，就是对中国的出境旅游有一个总体描述，接下来对影响中国出境游因素进行详细分析，接下来是对整个市场的状况做了一个非常详细的描述。另外作为市场的支撑产业的状况分析我们也有比较深入的分析。对于中国北京、上海、广州、成都、重庆这样一些诚实的出境游，市场以及产业的发展状况，在这一份报告里面也有非常详尽的分析，希望大家回去以后有时间可以仔细翻阅一下这份报告。
现在就在这个地方，对我们这个报告的主要内容进行一个简要的概述。作为一个拥有13亿人口的国度，庞大的人数基数决定了我们非常强大的出游。2012年出去出境游达到8300万游客，8300万这是什么概念呢?这个市场的规模相当于德国的总人口，也相当与四个多的澳大利亚的人口。每年中国有这么多出境游客到达世界各地去旅游。随着中国正式开展业务ADS目的地已经达到115个，可以说中国游客足迹已经可以遍及世界各个角落，除了我们通常去的像新马泰，像澳大利亚、欧洲这样一些国家，中国游客的足迹也到达了北极、南极这样一些相对来说不太热点的区域。
在一些热点的旅游目的地，中国已经成为了非常重要的游客来源国。例如中国现在已经超过英国，成为澳大利亚第二大客源国。和十年以前的规模相比，中国游客现在每年到达澳大利亚的数量是十年前的三倍，同时我们也知道现在中国游客也是新加坡的第二大客源国。随着目的地的平稳增长，加上多次出境游客数量增多，使得很多的中国游客开始注重对于目的地的深度体验和探索。最显著的变化就是中国游客在目的地的旅行，他希望节奏更慢一点。现在我们提出来慢旅游，在国内旅游是如此，在出境游过程中同样如此。中国游客更喜欢自助游，包括自驾游，在德国这样一些国家。中国游客通常选择自驾游，同时中国游客也希望能够参观更小一点的，更有意思一点的景点，希望了解景点背后的故事。
随着中国游客规模大幅提升，中国游客在境外的消费刚刚戴斌院长也介绍了，已经达到了创记录的1020亿美元，可以说世界第一大消费群体已经在中国形成。在去年发布会的时候已经提到了，2011年的时候，中国已经成为世界上第一大客源国。那么在2012年也就是在今天这个发布会，我很高兴的告诉大家，中国成为了世界第一大出境旅游消费国。在这么庞大的游客群体当中，现在只有不到60%游客是首次出境，意味着什么?接近40%的游客是多次出境。出境经验的不断的增加，意味着这个市场的不断的成熟，也就意味着消费需求的层次的分级正在不断的明显，不断的显著。我们可以看到游客的需求不仅从原来的只是目的地走一走，看一看而现在转变成要休闲、度假、宗教、旅游，出行方式由原来通常参加团队旅游，发展到现在家庭式这些小包团，以及自由行等等多种形式。而且随着中国经济格局不断的西进，出境游客源地从原来传统上的东部沿海地区，逐渐的向中部地区，以及西部地区的二三线城市转移。我们从新加坡接待中国游客的数据上可以很好的印证这一点。2012年1—9月份新加坡接待的中国的二线城市游客增长率达到了28%，但是一线城市包括北上广这样一些城市游客增长率只有18%，差距相当明显。也就是说未来中国出境游更多的动力来自于我们的二三线城市。
在这样一个发展过程当中，关注到出境游消费呈现出非常明显的平民的特征，虽然刚刚戴斌院长谈到很多有意思例子，中国游客去到欧洲更愿意买LV，更愿意买世界上有名的大牌。但是通过我们的调查，也发现现在在境外购物上面的消费正在不断的减少。从美国和香港两个例可以看出这样一个趋势，赴美国游客当中当然购物是最大的目的，选择购物为目的这一部分客户与去年相比已经和2011年相比，已经下降了6.8个百分点。内地去香港的游客，以前往往是购买一些奢侈品的香包、一些衣服，现在转向更加实用更加大众化的货品。在整个出境市场成熟过程当，消费平民化趋势非常明显的。同时可以看到包括在新加坡旅游局，包括台湾等等这样一些目的地，他们正在通过一系列的措施，来提升中国游客在当地的满意程度，像现在台湾正在严格的执行每日游客上限数量化的措施，力图通过以数量换质量，保证内地大陆游客到台湾旅游的品质。
另外可以看到随着入境市场增长相对放缓，出境服务贸易、进出口之间的剪刀差，使得中国的旅游服务贸易逆差进一步扩大化。2012年我们国家旅游服务贸易逆差达到519亿美元，也是创历史新高。虽然在出境游发展过程当中，导致了旅游服务贸易逆差不断的攀升，也导致旅游主管部门可能承担了很大的压力。但是我们一直在这个出境游这个市场政策上，一直是保持着平稳增长、有序推动发展的政策。因此，在出境游发展过程当中，中国向世界各地释放的善意也逐渐得到相应的认同。
上面介绍的是市场的状况，从整个出境游发展的产业的状况来看，我们可以看到整个产业发展正在由原来比较粗放的发展状况，向客源主导型和资本主导型两个方向来转化。我们知道长期以来一些有实力的出境游组团社通常通过控制包括机位，包括酒店的客房，包括游艇的床位等等这样一些方式，通过资源的垄断来实现对客源的垄断。但是现在不一样了，因为现在的整个市场从卖方市场变成了买方市场，相应的产业发展的这样一个格局，也变化成从以前的掌握资源，发展到现在的掌控客源。也正因为如此，越来越多的出境游批发商从幕后走到幕前，通过设立分支机构，通过委托代理商等等各种各样形式加强对客源、对渠道的工作。很多外资企业通过和国内企业合作加强对中国出境游市场的渠道的控制和渗透。
另外一方面2012年也是一个对于出境游的产业来说，也是非常有意义的一年。这一年证监会通过众信国旅IPO，汉能携程战略重组。2012年是资本盛宴，资本狂欢，我们也相信通过这样一个资本的力量，可以使得一些出境游组团社在困扰他们已久包括上下游资源的整合，包括运营能力，和服务能力提升方面都得到非常有利的支撑，从而得到一定的提升。相信会有助于整个出境游产业的发展。
展望未来对出境游发展充满信心的，预计整个中国的出境游市场将会保持非常快速的增长的态势，2013年出境游人数将会达到9430万人次，同比增长15%。我们出境游消费将会实现1176亿美元新高，同比增长20%。由于贸易逆差也会进一步的扩大，预计可能会达到680亿美元。在市场发展这样一个过程当中，我们相信促进需求分层将会进一步加剧，同时产业转型升级将会借助客源和资本得以推进。
在未来出境游市场发展过程当中，我们也有一些建议，对于境外目的地和企业我们也有相关的一些建议。首先我们建议境外的目的地和企业要重视对于中国市场的调研和评估。因为在这个规模快速扩容的过程当中，中国出境游市场无论是主体也好，无论是消费内容也好，还是消费的标准都在发生非常批判的变化。因此，这样一些变化对于目的地的服务提出了新的要求。目的地需要通过由上而下市场调研和评估及时了解市场需求上的变化，同时我们必须要高度的重视拥有庞大的人口，以及惊人消费能力的二线和三线城市的发展的机会。因为我们觉得未来二三线城市极有可能会取代目前一线城市在客源产出上的地位。
第二个建议提给旅游企业，我们认为旅游企业需要认识到服务的提升和品牌的构建才是赢得市场关键，不管渠道也好，资本也好，服务才是一个企业核心竞争力的根本。因此我们认为应该在未来发展当中，要让资本服务于企业发展，而不是资本驾驭企业的发展，以上就是我和大家分享的内容，谢谢。
