APP入口将趋于集中
APP是在线旅游服务商们的必争之地。未来APP的入口将趋于集中,相同的商业模式和用户体验,最终只有1-2款APP可以存活,行业成长的红利将被垄断而非分享。在消费决策日益趋短的周边游和国内游领域,这一矛盾将更为突出。
根据Travelzoo的最新调研报告,亚洲地区用户通过移动支付购买旅游产品的意愿度为50%,其中中国最高,达73%;在移动支付的使用经验方面,国内用户预订过旅游产品的比例为60%,略低于餐饮优惠券(80%)和电影票和门票(70%);从移动支付的入口来看,34%表示通过APP客户端,40%通过手机网页,通过微博和微信的分别为17%和9%。
劲旅咨询资料显示,预定类领域APP中,“去哪儿”作为最早开发无线端的服务商,凭借先发优势牢牢占据第一把交椅,下载量达到11945.8万次。分享类旅游APP中,全球最大的旅游垂直媒体TripAdvisor的中文网站“到到网”以2453.6万次的下载量占得头筹。
2013年携程酒店、机票等业务的无线订单占比在30%至40%之间;而到2014年移动端的酒店预订份额首次超过了50%(劲旅咨询)。去哪儿和艺龙大体相当,同程网则宣称其自助通游和酒店的无线订单比例均在40%以上。
在拥有多款APP的在线旅游服务商中,垂直搜索类公司(去哪儿、酷讯)跟UGC形态的公司(蚂蜂窝、穷游网)更注重打造一站式移动旅行。以“去哪儿”为例,陆续推出了旅游目的地信息收集与整合的去哪儿攻略,提供机票酒店采购的去哪儿旅行,专注酒店细分市场的去哪儿酒店,旅行中吃喝游玩推荐的去哪儿兜行,以及专门聚焦当地游、提供个性化服务的去哪儿当地等。
在此背景下,部分传统的旅游服务商开始投入重金建设自身的线上平台,尤其是移动端应用,开始谋求转型探索新的成长路径。
地图和攻略成为重要入口
移动端的普及,使得在线旅游的服务不仅局限于行前(攻略、预付等)和行后(游记),基于LBS的行中服务(地图、攻略等)重要性开始提升,促使在线旅游的信息反馈更加迅速、便捷,尤其是地图和攻略的应用,正逐渐成为新的流量入口。
根据成长路径和商业模式不同,在线服务企业可大致分为四类:开始触网的传统线下旅行社。如众信旅游的自建网站、中青旅的遨游网等;作为线上代理渠道延伸、模式相对成熟的OTA。如携程、艺龙、芒果网、同程网、途牛、驴妈妈等;在OTA的前端,利用比价模式兴起的垂直搜索引擎,以去哪儿为代表;用户自行产生旅游需求的UGC网站,以蚂蜂窝、穷游、到到网、面包旅行等攻略或游记类网站为主。
对于OTA和垂直搜索类企业,用户倾向于选择一体化服务应用,基于LBS(地图)的在线旅游产品有效覆盖了行中服务,具有较大潜力。我们认为,未来业内标准化产品,如机票、酒店、门票等,由于对线下服务要求较低,现阶段OTA已基本可以解决游客关于便捷和低成本的需求,竞争的核心将转移至移动互联网端的入口抢夺,这也是去年以来携程大力推广其APP产品的重要原因。而去哪儿在纳入百度的大战略计划后,利用百度地图为入口,也有效地占据了一部分移动端市场份额。
近年来旅游业正经历着由观光游向休闲游的形态升级,消费者对旅游服务的要求越来越多元化和个性化。伴随着场景的多元化和决策的即时化,用户对手机终端所能提供的服务要求越来越高。截至2012年4月,AppStore上的应用数量为85万,其中导航类2.3万,旅行类1.6万,生活类7.6万。对于普通用户来说,常用APP一般不超过10个,如何在海量的应用中选择适用的APP至关重要,特别对于初级用户来说,能提供全景式一站化服务的平台级APP能满足大多数用户的诉求,对行中服务的有效覆盖,使得诸如百度和高德(阿里)等资源聚合性地图平台的潜在机会更大。
目前BAT纷纷布局在线旅游行业,对市场竞争格局产生较大影响。我们认为,对于三家互联网巨头的战略布局,不能简单从在线旅游市场空间去理解。应该看到,未来在周边游、国内游方面,或将出现通过某个特定入口(例如微信、百度地图等)提供基于LBS的一体化本地/远距离生活服务的应用模式。机票、酒店、门票、导游、交通(租车/打车)等元素将为三家巨头提供线上场景,从而完成其移动支付方面的推广与渗透。
这意味着,BAT会更偏好轻资产模式,抢占OTA已基本能够满足其移动支付对场景的需求,未来全产业链布局的可能性较小;三大巨头会重金抢占市场,以求在移动端抢占更多份额并获得更多场景,中短期内线上的价格战仍将持续;对于旅游企业本身而言(包含线上和线下),布局OTO才是避开红海的最佳策略。
对于UGC而言,移动端使得攻略(包含如景点通之类的自助导游讲解)在行中使用更加便捷、有效,从而加大了用户对于攻略的依赖程度,攻略日益成为另一个重要入口。