途牛旅游网(以下简称“途牛”)4月28日向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书增补文件。文件显示，途牛将其IPO交易的计划最高筹资额从1.2亿美元缩减至1.012亿美元。
文件显示，途牛将IPO定价区间设定为每股美国存托股票9美元至11美元，每股美国存托股票代表3股A类普通股。途牛将在IPO交易中发售738万股美国存托股票，献售股东则将提供62万股美国存托股票。交易完成以后，途牛将采取双重股权结构，其普通股将被划分为A类普通股和B类普通股两部分。A类普通股的持有者将拥有每股1票的投票权，BA类普通股的持有者将拥有每股10票的投票权。
交易完成之日，途牛现有股东将持有总量为106764391股的B类普通股，在届时的在外流通股票的总投票权中占有96.9%比例，前提是假设最终的IPO定价为每股美国存托股票10美元，即当前区间的中值。
同时，招股书增补文件还显示了一条重磅消息，携程网于4月27日与途牛达成协议，将在途牛IPO完成时以发行价收购途牛价值1500万美元(人民币9080万元)的股份。交易完成后，携程可以向途牛董事会指派一名董事。同时，奇虎360公司也不甘寂寞，据悉已购买途牛网500万美元A类普通股。
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途牛董事和高管的持股情况如下：CEO于敦德持股量为12040170股，占比为10.9%;COO严海锋持股量为8566664股，占比为7.8%;董事曹嘉泰持股量为17819571股，Frank Lin持股量为25541424股，占比为23.5%;Steve Yue Ji持股量为14323364股，占比为13.2%;Eugene Chehchun Huang持股量为18142893股，占比为16.7%。
途牛股东的持股情况如下：DCM V, L.P. and Affiliates持股量为25541424股，占比为23.5%;Esta Investments Pte持股量为18142893股，占比为16.7%;戈壁二期基金(Gobi Fund II)持股量为17819571股，占比为16.4%;Sequoia Capital 2010 CV Holdco持股量为14323364股，占比为13.2%;Dragon Rabbit Capital持股量为10423503股，占比为9.6%;Verne Capital持股量为6949997股，占比为6.4%;RS Empowerment持股量为5729346股，占比为5.3%。
