2013年以来,国内酒店市场风起云涌。先是受政府反腐风与企业减少出差和会议所影响,酒店业生意普遍下滑;而后,本土酒店集团和海外酒店集团争夺中高端酒店市场的战争悄然打响,随之上演的是中高端酒店市场的品牌之争。在浓浓的战火中,新兴崛起的本土中高端酒店品牌最为瞩目。
酒店业今年整体经营困难
对于国内酒店行业来说,2013年是艰辛的一年。
中国饭店协会公布的《2013中国饭店业发展报告》显示,今年1-4月,中国饭店业整体总营收同比下滑16.43%,平均出租率同比下降9.31%,平均房价同比下降7.2%,整体营收中,餐饮销售额同比下降高达17.25%,客房销售额下滑9.57%,行业整体经营数据全线下滑,企业整体经营困难。
中国饭店协会会长韩明分析称,导致饭店业整体经营数据下降的主要原因,一是“三公消费”受限,二是整体消费市场走低。最明显的是,“三公消费”受限后,酒店和餐饮的会议消费急剧下滑。《报告》指出,今年1-4月,中国饭店业中大部分会议性质是企业会议,占比高达64%,其他会议类型还包括会展培训、协会社团会议等。最明显的变化是,政府会议的降幅最大,以往是“主力军”的政府会议仅占比13%,同比降幅高达37.94%,这也间接导致100-300人以及300-500人的大型规模会议同比下降16.98%和18.13%。
“政府确实减少了‘三公消费’,高级宴请减少了,不能再去四星级、五星级酒店,对我们影响比较大。”开元旅业集团董事长陈妙林说,他掌舵的开元旅业集团拥有逾140家酒店,全部是四星级和五星级。汇贤产业信托早前公布,旗下北京东方君悦大酒店及沈阳丽都索菲特酒店今年上半年净收入只有8400万元,按年大跌47.8%,原因之一就是中央实施的限制宴请款待政策影响所致。
经济环境低迷也是令酒店业堪忧的重要因素。广之旅订房数据显示,今年广交会期间各星级酒店房价平均涨幅仅约20%—80%,涨幅较去年收窄两成以上。中国大酒店、东方宾馆各房型均没订满,珠江新城多家五星级酒店“虚房以待”。
广之旅电子商务总部副总经理苏颖珊说,经济大环境导致与会客商减少是广交会期间酒店订房率低的主因,广州酒店资源剧增也是原因之一。目前,广州四五星级酒店超百家,今年酒店床位较去年增加2000多个。
中高端酒店市场将迎新高潮
卢小丽表示,“在酒店选址上我们不会特意选择一线城市,因为一线城市市场相对饱和,可能会考虑现有潜力的二线城市布点,我们在全国已经和十几家业主方签约,包括在杭州龙门驿、深圳福田等地的酒店项目已经启动。预计第一家酒店最快明年中就能开业。”
据介绍,铂涛菲诺2013年计划首先开设10家酒店,覆盖5—8个城市,2014年将覆盖一、二、三线城市,2016年突破100家,覆盖10—15个城市,2023年将达到300家的规模。卢小丽表示,海外市场也在规划当中。
铂涛菲诺的运营模式是以品牌输出为主。“我们会派出总经理等核心管理人员,帮助业主方管理。”卢小丽表示。
“铂涛菲诺是管理新资产,做得越多,反而花的钱越少,单位成本越低。因为我们真正花钱的地方主要在两块,一是集团的酒店品牌运作的管理成本,二就是我们的品牌推广成本,店越多,这两块摊得越少。”卢小丽解释称。
“未来中高端酒店发展将迎来新高潮,注重酒店客房和服务的高端酒店细分市场是我们资本的关注重点。我们很看好铂涛菲诺运用创造力与消费者利益结合的公司战略和品牌定位,对铂涛菲诺未来的发展充满信心。”凯雷投资集团董事总经理张弛表示。
个性化品牌酒店有望胜出
据统计,中国以三星级酒店为代表的中档酒店数量占了全国酒店总量的近50%,但盈利状况不佳。2011年中国星级酒店业整体盈利61.43亿元,但三星级酒店亏损6.13亿元;2012年中国星级酒店业整体盈利50.46亿元,但三星级酒店亏损7.03亿元。
据国家旅游局统计,2012年全国各星级酒店平均利润为:640家五星855.94万元;2186家四星10.25万元;5379家三星-13.07万元;3020家二星1.19万元;142家一星平均利润7.75万元。
国家旅游局和中国旅游饭店业协会的统计显示,全国三星级酒店的平均房价在200元左右,略高于经济型酒店平均房价,四星级酒店平均房价也只有320元左右。多年以来一直处于微利甚至亏损的状态。
目前,万怡、美居、诺富特、洲际智选假日等中档酒店品牌都已进入中国市场,国内酒店集团也同样“跑马圈地”。有以中档酒店市场为业务核心并进行连锁化试水的,如维也纳、富驿、桔子水晶和中青旅山水酒店等。此外,也有从经济型酒店升级的,如锦江的“都城”、华住的“禧玥”、“全季”、“星程”,如家的“和颐”等;还有传统星级饭店集团,如开元的“开元曼居酒店”、首旅的“谭阁美酒店”和中南海滨绿色酒店。
一位熟悉经济型酒店运作的业内人士认为,进军中高端市场,已成为目前经济型酒店经营管理者及投资商势在必行的道路。
不过,无论是如家的和颐、华住的全季和星程,发展多年仍表现平平,就连去年高调宣布获凯雷7500万美元注资的桔子水晶也不断在求发展,经济型酒店往上拓展的商业模式仍处在摸索阶段。
海外酒店集团加速布局
尽管当前中国市场竞争压力变大,海外酒店集团依然在加大中国的扩张。
10月17日,豪华酒店运营商朗廷酒店集团旗下的广州南丰朗豪酒店在广州琶洲开业,坚持走奢华路线。所有套房都配备了Bose“妙韵”音响系统。酒店还设有户外小型高尔夫球场、奢华水疗品牌“川”水疗中心。
希尔顿全球大中华及蒙古区营运高级副总裁李威豪透露,希尔顿花园酒店今年一季度引进大中华区后,目前已和开发商签了近双位数的管理合同。第一个项目将在明年初在深圳宝安开幕,按照四星级饭店标准建设,客房数量控制在200到250间左右。
李威豪表示,对开发商来讲,在现在的经济环境下,建很大的宴会厅、多个餐厅,生意可能并不如意。因此现在所提供的产品更具效率,不管在每平米的建筑成本或者总的建筑成本,包括地的占地面积,均有所缩小,这对开发商而言比较好消化。
“酒店提供的只是商务旅行者最需要的东西,提供商务中心、健身房,客人不需要的就砍掉,砍掉所带来的好处是发展商的建设成本降低了,房价会变得更有竞争力。”他认为,中国人口是美国的4倍,但星级酒店数量仅是美国的1/4,可见未来酒店业发展空间仍非常大。而短期的经济波动,对该集团在华的长期战略布局未产生影响。
市场分化催生个性化品牌
随着国际品牌加盟的五星级、超五星级酒店的不断崛起,许多一、二线城市高端及超高端酒店市场已因为数量超大而开始进入恶性竞争,难见改善的空房率,加上高昂的建造成本、人力成本和运营成本,正日益挤压五星级、超五星级酒店的利润,投资回报周期被无限拉长。
近年来千篇一律的“五星级”、“超五星级”酒店市场持续快速发展,各大酒店之间区隔并不明显。因此,符合消费者内心价值感、具有个性的酒店品牌是新的市场契机。
铂涛菲诺全球品牌副总裁卢小丽表示,未来酒店业的竞争将更多的体现在文化特征方面,它将以消费者的生活方式为基础,销售精神需求的酒店产品,引起消费者的遐想和共鸣。
一项针对高端酒店的消费者调研显示,现有的高端酒店缺乏人性化管理,服务高端但不贴心,有冷漠感和距离感,缺乏主动关怀;需要把酒店的价值集中在他们最需求的客观,性价比更高。
对经常出差的企业中层管理者而言,价位中档而房间舒适度高的住宿更符合他们的需要。一位频繁出差的企业高管说,她们这些“空中飞人”奔波于不同城市,通常是晚上才回到酒店,只注重客房配备齐全,“白天在外面跑,晚上就希望休息好,第二天很早又要见客户,所以我最在乎的是客房、洗手间、床”。
中国旅游研究院的研究结果表明,越来越多的旅游者在旅游住宿产品上更愿意选择符合自身价值感和认同感的品牌,而并非单纯的以价格和知名度进行挑选。能否创造性的把握消费者的需求和个性,是公司能否与时俱进的核心能力。从中国制造到中国创造,国家产业持续升级,公司要想在大趋势下谋求更好的发展,就必须具有时代需要的个性鲜明的创造力,而创造力和酒店行业的特性相结合,就是能够持续创造出具有个性的、体现消费者内心需求的酒店品牌。
华美酒店顾问机构首席知识官、高级经济师赵焕焱认为,我国今后中档酒店将会品牌丛林。在酒店行业细分方面,中国的情况是标准化有余,多元化、多样化、特色化不足。标准化一统天下的时代已过去,多元化、多样化、个性化、特色化是酒店业未来的必然趋势。
赵焕焱表示,未来的中档酒店必须减少不必要的项目,减少硬件成本;在人力成本方面,降低人房比;客房核心需求方面可以趋于高端化。